Слушать аудиокниги Томонори Сугихара
Вилина подавлена после потери жениха Гила, однако все же покидает имперскую столицу Солон, чтобы узнать правду о его смерти. Она также воссоединяется с Хоу Ран, которая вместе с ней вернется в крепость Апту. Зато Орба, победивший Гарду, триумфально вернулся в Таурию. Где он наслаждается моментом покоя. Однако в это время появились новости о вторжении Мефиуса в Таурию.
Орба был ранен и потерял сознание. А Вилина пропала без вести на поле боя. Подкрепление со всего запада собирается в Таурии, готовясь к повторному вторжению Мефиуса, однако пока обе стороны выжидают. В связи со сложившейся ситуацией Орба, который выздоровел, принимает определенное решение и отправляет Шике в Апту в качестве посыльного.
Орба, который вернулся с запада и возродился как «принц Гил». Воссоединяется с Вилиной и начинает подготовку к бою. Тем временем Император Гул приходит к выводу, что вернувшийся Гил подделка, и отправляет свою армию на Апту. В условиях огромной разницы в силе Орба, который должен стать символом борьбы с императором, как наследный принц, разработал план, чтобы одержать яркую победу с помощью своих солдат.
Когда-то давно существовала использующая магию цивилизация, а миром правили мудрые драконы. Прошли столетия, мир изменился. Две могучие державы, королевство Гарбера и империя Мефиус, устав от десятилетней войны друг с другом, решают заключить мир и закрепить новоиспечённый союз браком между отпрысками правящих семей. Место жениха, кронпринца Гила, занимает Орба, раб, лишившийся из-за войны дома, семьи, свободы, и как две капли похожий на мефийского наследника, а его невеста, гарберская принцесса Вилина, втайне решает подчинить себе будущего супруга ради интересов собственной страны.
Весь Тауран дрожит от ужаса перед магом Гардой, нацелившимся на один из местных городов-государств — Хелио, погрязший во внутренних проблемах вроде мятежа и предательства собственной обольстительной королевы Марилен. Отомстив, Орба инсценирует смерть наследного принца Мефиуса, которого заменял, и уходит со «сцены». Теперь он наёмник без чёткой жизненной цели, но судьба преподносит ему новый вызов: в составе таурийского подкрепления он отправляется в Хелио.
Орба триумфально вернулся в столицу после победы в своей первой кампании. В городе начала бросаться в глаза тирания императора. Орба, услышавший тревожные слухи об антиимперской фракции, примет участие в большом гладиаторском турнире на фестивале основания Мефиуса. Вдобавок к антиимперской фракции и вся остальная столица переполнена различными ожиданиями и намерениями: прибывает имперский посланник – Ноуэ Салзантес, сестра кронпринца Инэли пылает ненавистью к Вилине, а Федом пытается манипулировать лжекронпринцем.
Узнав о судьбе брата, Орба снова загорается жаждой мести имперскому генералу и главному виновнику произошедшего — Оубэри. Вилина, ставшая свидетельницей слёз Гила, не знает, как ей себя вести, а из столицы прибывает Инэли, сомневающаяся в истинной личности принца. Тем временем княжич Энде, Эрик, вместе с войсками выступает против Гарберы.
Предотвративший восстание в имперской столице Солоне и становящийся всё более известным, Орба по приказу императора должен был направиться в пограничную крепость Апта. Когда-то она была захвачена родной страной Вилины, Гарберой, а ныне возвращается Мефиусу. В то же время начинает распространяться слух о том, что соседняя Таурия воспользуется этим шансом для вторжения.
По западу распространяется пожар войны, готовый поглотить всё и вся. Западная коалиция под предводительством Акса Базгана сделала первый шаг к победе над магом Гардой: Орба помог воинам Хелио вырвать свой город из рук вражеской армии. За проявленные успехи ему вверяют отряд наёмников и отправляют в Кадайн, в бой против храброго генерала Нильгифа, где его ждёт ужасная ловушка.