Слушать аудиокниги Лин Картер
Конан остается на службе в туранской армии в течение двух лет. Он становится превосходным наездником и лучником. Он путешествует по огромным пустыням, по горам и джунглям Гиркании до самых границ Кхитая. Одно из таких путешествий приводит его в сказочное королевство Меру, сравнительно малоизвестную страну, которая соседствует с Вендией на юге, Гирканией на севере и западе и Кхитаем на востоке.
Доставив принцессу Зосару к ее жениху и вернувшись в Туран, Конан и Джума-кушит получают щедрые награды от Йилдиза и звания капитанов. Но Джума командовал личной охраной шаха, а Конану постоянно поручались особо трудные и ответственные миссии. Предстоящее задание не стало исключением: доставить личное послание владыки Турана правителю государства Кузан, расположенному на западных границах загадочного Кхитая.